岗位职责:
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务,负责市场开拓,客户的开发和积累,完成业绩目标;;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品,对客户咨询提供专业的答复,帮助客户达成理财目标,实现资产的保值增值;
4、负责与客户进行合同的签订及执行过程中的各项事宜确认,并及时向客户解释最新政策,做好客户服务;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任合作关系,做好老客户维护和再开发。